Российская киногруппа прибывает в Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о смысле происходящего вокруг, о сути киноискусства, о тех ценностях, которые обычно принимаются как данность и даже не обсуждаются.
Но съемочный процесс неожиданно рушится. Главный актер знакомится на улице с местной девушкой и внезапно решает бросить всё — вместо продолжения работы над фильмом он уезжает с ней в другую часть Индии.