1984 год, советская глубинка. На районной дискотеке исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не видел, следов преступления не нашли. В ту же ночь на окраине городка совершено зверское убийство. Под подозрением оказался хозяин дома, где всё произошло.
Оба дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в запутанных обстоятельствах, где каждое преступление выглядит совершенно независимым, но возможно, между ними есть связь.